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服务器市场报告:国产的春天来了?

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正睿科技  发布时间:2016-08-24 09:47:12  浏览数:181

注:本文转载自中关村在线,且本报告为互联网消费调研中心ZDC制作

一、真的是国产服务器之春?

  2016年上半年服务器市场可谓跌宕起伏,惊喜不断,无论从技术的创新,还是从市场的发展来看,中国都已经成为国际服务器市场的风向标。从国内来看,2016年上半年在“国产化”的背景下,中国本土厂商整体份额大幅增长,国内企业开始在不同类型服务器上赶超国外巨头。如图1


 
  从2016上半年整个行业发展来看,互联网的快速发展,催生越来越多的规模化的数据中心的立项和建设。如果说OCP的成立让软件的开源开始流行,那由BAT等主导的天蝎计划,则意味着天蝎标准正在成为全球应用最广的整机柜和新型服务器设计标准之一。“软件定义、硬件重构”的模式被越来越多的企业接受,根据天蝎标准建立的数据中心越来越多,ODCC正在推动互联网产业发展和基础设施标准化、产业化进程。

一、国产服务器之春

  ZDC统计数据显示,2016上半年中国服务器市场上,戴尔、System x和ThinkServer掌握着市场主导权,位居前三甲,累计获得70%以上的关注比例,其中戴尔市场品牌关注比例增长迅速。其他品牌的上升空间相对有限,相互之间关注比例差距不大。值得关注的是,联想在2014年以23亿美元收购了System x服务器业务之后,其在中国服务器市场总份额已经超过戴尔成为国内市场份额第一。如图2


 
ZDC数据:中国服务器市场品牌关注度排行

  在2016上半年服务器市场品牌关注格局中,除前三甲(戴尔、System X和ThinkServer)位置稳固外,HPE继续下降位居第四名,其他品牌排名均没有发生太大变化,浪潮、华为、曙光、正睿依次排列,但关注度均有提升,整体来看,国产服务器市场品牌整体关注度提升。如图3


 
ZDC数据:第一、二季度品牌关注度

  纵观2016上半年在X86服务器市场,一共出现了两次较大的更迭。分别是4月初和6月6号英特尔在中国发布最新至强E5和E7 v4第四代处理器。长期以来,英特尔至强系列处理器在Scale-out方面拥有较强的扩展能力,根据Tick-Tock的更新周期来看,今年属于制程工艺升级的TICK周期,处理器的核心数、线程数都有所增加,以E5 v4为例,其核心数量从18个增加至22个,超线程数量也增加至44个,主频达到了3.5G赫兹,实现了高达20%的性能提升。

  至强E5和E7处理器分别适用于数据中心和关键业务应用之中,至强的更新迭代直接推动了搭载至强处理器的服务器生产厂商的更新。包括戴尔、浪潮、联想、华为、曙光和正睿在内的服务器均在第四代至强处理器的基础上对服务器进行了性能提升,使用户能够享受到最优的计算力,更好地洞察企业先机。

  1、2016上半年推出的至强E5和E7第四代处理器将带来服务器生产厂商新一轮更新。

二、中低端服务器发展向好

  从下面的图片中,可以发现2w以下的服务器关注度占据了半壁江山,其中,1w-2w价格段服务器关注度最高,占比42.6%。这两个数据表明,我国服务器市场中中低端服务器关注比例更高,这一点与去年相近。值得注意的是,中高端服务器的曝光量有所上升,同时企业对于服务器的高并发和强计算力更为关注,导致中国服务器市场在8W以上的关注度有所提高。如图8


 
ZDC数据:不同价格段关注比例

  从不同价位服务器产品的关注度走势来看,中低端服务器尤其是1w-2w服务器关注度增长明显,5w-8w服务器关注度有所下降。从产品的角度来看,这是因为低端服务器的多样性越来越明显,同时性能还有集成能力越来越强,当然,这种现象的出现可能还与今年年初提出的“双创”政策有关。如图9


 
ZDC数据:不同价位产品关注比例走势

  从最受关注的单品型号、配置和今年上半年不同价位的服务器关注度来看,最新一代产品的关注度正在上升,产品价位总体比例变化不大,就趋势而言除了1w-2w和5w-8w服务器关注度之外,变化均不显著。

  从市场发展环境来看,因为服务器的不可替代性,中低端服务器受到越来越多的初创企业关注,中高端服务器则在定制化方面成为未来发展方向。

  1、1万元至2万元服务器关注度最高约为42.6%,并在上半年有小幅度上升趋势。

  2、X86架构RSA特性提升,越来越受到企业的认可。

三、机架式能否垄断

  从服务器类型来看,目前中国服务器市场上,适用范围广的机架式服务器占据用户关注的绝对主流,获得81.3%的关注比例,比去年同期更胜一筹(2015年机架式服务器关注比例为78.47%)。其次为成本比较低、适用于中小企业的塔式服务器,其关注度为16.9%。由于机架服务器在互联网用户的需求度增加,刀片式服务器用户关注度有所下降,相比去年下降到1.7%。如图10


 
ZDC数据:不同类别产品关注比例分布

  从月度走势来看,受互联网用户的需求的激增,机架式服务器的关注度呈现增长的趋势。而塔式服务器和刀片服务器的关注度则呈现不同程度的下降。我们也可以看到,在互联网时代,定制化的需求让机架式服务器的需求呈现了较快的增长。如图11


 
ZDC数据:不同类别产品关注度走势

  从产品类型的行业发展趋势来看,机架式服务器主要适应了互联网企业的快速发展和数据中心的需要,不同高度和CPU物理数形成了相对完善的生态体系,能够覆盖包含初创企业和关键业务的应用需求。除此之外,中高路定制化机架式服务器也因为企业需求的多样化得到越来越多的关注。

  相对而言,塔式服务器外形相对笨重,对于SMB企业而言,仍然是不错的选择。而刀片式服务器近年来越来越像HPC、机器学习、云计算等领域前进,同时也有部分企业发布结合FPGA平台的刀片式服务器,以期更好地为深度学习铺路,获得深度学习方向企业的喜爱。微型立式服务器可谓是相对塔式服务器更加小巧,同样适合初创企业应用,其优势在于灵活、功耗低。

  微型立式服务器已经给用户更多的一种选择,虽然塔式服务器与刀片式服务器的关注度有所下降,但是由机架式垄断的现象并不会出现,毕竟不同的机型,其特性不同,能够满足企业对于不同应用场景的需求,未来将仍然有以上这些机型的存在。

  1、机架式服务器在所有类别中占据主导地位,约占整体的81.3%。

  2、微型立式服务器更猪猪与能耗比,开始在初创企业中受到关注。

  3、不同机型所面向的生产应用环境不同,互为补充。

四、2U服务器关注度占比高达55.6%

  从产品结构来看,服务器为2U设计结构的产品似乎一直最受市场青睐,2U的高度作为主流的服务器产品,结构紧凑、易于部署,关注度超达到了55.6%,4U服务器的关注度达到了20.7%关。1U和5U产品关注度分别为14.3%和8.1%。如图12


 
ZDC数据:不同结构产品关注度比例分布

  从月度走势上来看,2U和5U服务器产品的关注趋势大体呈现了上升趋势,这与目前市场上互联网用户的需求较多有很大关系。而1U和4U服务器的关注度则逐渐下降。如图13


 
ZDC数据:不同结构产品关注度走势

  众所周知,不同的服务器结构,或不同U在服务器中代表这机器的不同高度(也可称作厚度),1U等于4.45厘米。整体看来,服务器结构中,2U服务器仍然最受关注,这主要是因为2U的高度更符合市场需求,它比1U服务器空间更大,可扩展性也更强,通常性能也更高。

  在实际应用场景中,这种统一标准(即U)的方式能够为服务器机房和数据中心的运维和管理提供便利,同时也为机架的制作提供了依据。

  在很多服务器托管时,会根据服务器的高度来收费,即8U的服务器托管费用会远远高于2U服务器。考虑到企业的托管成本问题,很多企业都会选择2U服务器这种性能足够支持企业应用,同时托管成本相对低廉的结构。

  1、2U高度服务器关注度最高,在2016年上半年关注布局中,占比超过55%。

  2、在部分托管企业的结算方式中,几U的高度可以作为收费标准,企业需要衡量自身的需求与成本,选择合适的服务器高度。

五、四核、六核关注度更高

  从服务器CPU核数来看,核心数相对较低,适用于SMB中小企业客户的服务器更受欢迎,这也是因为四核、六核和八核服务器应用场景更为多样化,SMB企业购买需求较强。在2016上半年,六核与四核服务器受关注比例高达81.7%,八核服务器关注度为11.6%。如图14


 
ZDC数据:不同核心数关注比例

  从月度走势上来看,六核、八核和十核服务器呈上升趋势,双核和四核服务器关注度有所下降。这种趋势显现出用户对于多核服务器的需求增加,对于核心数低的服务器需求正在下降。如图15


 
ZDC数据:不同核心数产品关注度走势

  一般服务器核心数越多,处理并发能力越强,同时,在服务器中通用的至强处理器一般是二、四、六、八、这样分配的,只有AMD处理器曾经推出过三核处理器,其他多为偶数核处理器。AMD处理器单个核心一般只支持单个线程;而英特尔至强处理器因为超线程技术,单个核心通常会支持双线程,即同时并发两个线程进行协同工作,一般来讲,线程数越高,处理速度越快,目前英特尔至强处理器已经成为最受欢迎的服务器处理器。

  从服务器类型来看,目前中国服务器市场上内存容量分布比例相对均匀,4GB和8GB内存容量分别占比13.9%和35.3%,32GB与16GB内存关注度之和占比已经达到26%。

  如果说服务器内存决定了服务器的IO性能,那么从这种关注比来看,我们能够得出两个答案:web服务器需求量较多和中小企业对内存更为关注。如图16


 
ZDC数据:内存容量分布比例

  1、六核与四核服务器受关注比分别为45.5%和36.2%,总比例高达81.7%,成为最受关注的两种核心数。

  2、在服务器内存方面,8GB、4GB关注度更高,但32GB与16GB高内存服务器也开始受到关注。

六、2016下半年服务器预测

  以上为根据ZDC真实数据形成的行业报告,我们可以看到机架式服务器占据了绝对的市场领导地位,也可以看到中低端服务器在服务器市场中的生命力。那么在今年下半年服务器市场将会面临什么样的精进和转变呢?

  从宏观的角度来看,云计算、大数据和物联网的快速发展让国内外互联网公司对数据中心的需求持续增长,服务器需求也随之增加。由于中国人口基数大,必然造成联网设备和数据量的增长速度更快,中国的服务器需求也将保持领先地位。

  具体来看,上半年英特尔至强E5 v4、E7 v4的发布不但会直接影响各大IT解决方案提供商迅速更新自己的服务器,最新处理器的应用还会提升企业对于数据的洞察力;

  针对高性能市场的至强融核处理器在2016上半年发布后,带来了进一步降低解决方案成本、能耗和空间占用率的优势,可能会引发大数据相关企业的快速部署;

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